Škola: Transmutace
Úroveň sesilatele: Druid 5, Zaklínač/Čaroděj 5
Složky: V, S
Dosah: Blízko
Cíl: Jedna bytost
Doba trvání: Trvalé
Záchranný hod: Výdrž neguje, Vůle částečně
Odolnost vůči kouzlům: Ano
Jako Proměna, s tím rozdílem, že změníte cíl na Malé nebo menší zvíře s maximálně 1 HD (například pes, ještěrka nebo ropucha). Pokud by nová podoba byla pro bytost smrtelná, cíl získá bonus +4 k záchrannému hodu. Pokud kouzlo uspěje, subjekt musí také provést záchranný hod na Vůli. Pokud tento druhý hod selže, bytost ztrácí své mimořádné, nadpřirozené a kouzelné schopnosti, ztrácí schopnost sesílat kouzla a získává přesvědčení, zvláštní schopnosti a hodnoty Inteligence, Moudrosti a Charismatu své nové podoby místo svých vlastních. Stále si zachovává své Povolání a úroveň (nebo HD), stejně jako všechny výhody z toho plynoucí. Nehmotné nebo plynné bytosti jsou imunní vůči proměně a bytost s podtypem Měňavec se může vrátit do své normální podoby.